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サブプライムローン問題が明らかになった昨年から一部に「ドル崩壊」などと言って、今すぐにでもドルが暴落するかのようなことを言っている人がいますが、これまでの国際的な資金の流れを考えるとそれはまずありません。
リーマン・ブラザーズといったアメリカの大手投資銀行が破綻したりしているので、すぐにでもドルが暴落するようにも思えるのですが、ことはそう単純にはいかないのです。
ここ数年の国際的な投資は、円キャリートレードと呼ばれる投資手法で行われてきたのですが、サブプライムローン問題が明らかになったことで信用不安が広がり、さすがにこれ以上の投資拡大は困難になっています。そのため、今後はポジションの解消(資産の整理)が行われることになります。
円キャリートレードとは
キャリートレードは「金利の安い通貨で資金を調達して、金利の高い通貨で運用することで利鞘を稼ぐ」という意味で、円キャリートレードとは、つまり国際的にみて金利の低い円で資金を調達して、ドルや新興国通貨など金利の高い通貨で運用して利ざやを稼ぐ投資手法のことです。
ようするに、英米の金融業界は長くゼロ金利政策が行われてきた日本で資金を調達し、高く金利が高いユーロやBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)などの新興国に投資すること利鞘を稼いでいたわけですが、資金の流れとしては円からドルに交換しドルから他の通貨に交換するという流れで投資が行われてきたので、資産整理のために円キャリートレードを解消(巻き戻し)する場合は、まず投資先となっていたユーロや新興国通貨をドルに交換しなければなりません。つまり、この過程でドルは買われることになるのです。その結果、先に暴落する通貨はドルではなくユーロや新興国など投資先の通貨ということになります
しかも、欧州の金融機関はアメリカ以上にサブプライム関連で損失を出しています。
INSIDER No.440 欧州でサブプライム損失がさらに拡大──米国は病気を自分で治せるのか?
いくらドル札刷っても足りない米金融危機
結局通貨の評価は相対的なものなので、いくらFRBがドルを刷ってもドル需要がある限りドルが円以外の通貨に対して暴落することはありません。また、ドルが円に対して暴落する可能性も現在の日米政府間の力関係を考えるとありえないでしょう。是非はともかく、またしてもアメリカは他の国を犠牲にして生き延びるということです。
韓国は長短期外貨供給源が詰まって、計画のとおり資金調達が予測不可能な状況
とりあえず、近場では韓国がやばそうです。
リーマン・ブラザーズといったアメリカの大手投資銀行が破綻したりしているので、すぐにでもドルが暴落するようにも思えるのですが、ことはそう単純にはいかないのです。
ここ数年の国際的な投資は、円キャリートレードと呼ばれる投資手法で行われてきたのですが、サブプライムローン問題が明らかになったことで信用不安が広がり、さすがにこれ以上の投資拡大は困難になっています。そのため、今後はポジションの解消(資産の整理)が行われることになります。
円キャリートレードとは
キャリートレードは「金利の安い通貨で資金を調達して、金利の高い通貨で運用することで利鞘を稼ぐ」という意味で、円キャリートレードとは、つまり国際的にみて金利の低い円で資金を調達して、ドルや新興国通貨など金利の高い通貨で運用して利ざやを稼ぐ投資手法のことです。
ようするに、英米の金融業界は長くゼロ金利政策が行われてきた日本で資金を調達し、高く金利が高いユーロやBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)などの新興国に投資すること利鞘を稼いでいたわけですが、資金の流れとしては円からドルに交換しドルから他の通貨に交換するという流れで投資が行われてきたので、資産整理のために円キャリートレードを解消(巻き戻し)する場合は、まず投資先となっていたユーロや新興国通貨をドルに交換しなければなりません。つまり、この過程でドルは買われることになるのです。その結果、先に暴落する通貨はドルではなくユーロや新興国など投資先の通貨ということになります
しかも、欧州の金融機関はアメリカ以上にサブプライム関連で損失を出しています。
INSIDER No.440 欧州でサブプライム損失がさらに拡大──米国は病気を自分で治せるのか?
いくらドル札刷っても足りない米金融危機
結局通貨の評価は相対的なものなので、いくらFRBがドルを刷ってもドル需要がある限りドルが円以外の通貨に対して暴落することはありません。また、ドルが円に対して暴落する可能性も現在の日米政府間の力関係を考えるとありえないでしょう。是非はともかく、またしてもアメリカは他の国を犠牲にして生き延びるということです。
韓国は長短期外貨供給源が詰まって、計画のとおり資金調達が予測不可能な状況
とりあえず、近場では韓国がやばそうです。
渡辺喜美金融担当相(当時)の私的懇談会「金融市場戦略チーム」が、米政府による金融危機対策を支援するため約1兆ドルの日本の外貨準備を活用することを検討していたことが明らかに。
米金融危機7月に対応検討=外貨準備活用も-内閣改造で提言見送り-金融庁懇談会
金融市場戦略チームのメンバー
高尾義一(朝日ライフアセットマネジメント常務執行役員)
中曽宏(日銀金融市場局長)
玉木林太郎(財務省国際局長)
三国陽夫(三国事務所代表)
畑山卓美(アビームコンサルティングアドバイザー)
島本幸治(BNPパリバ証券チーフストラテジスト)
大崎貞和(野村資本市場研究所研究主幹)
水野和夫(三菱UFJ証券チーフエコノミスト)
齋藤潤(経済財政分析担当内閣府政策統括官)
髙橋洋一(東洋大学経済学部教授)
渡辺金融担当相の金融市場戦略チームが初会合、サブプライムで対応を研究
米国発の金融不安で日本が最後の出し手にも=渡辺・元金融担当相
外準規模、GDP比10%まで削減を=大塚・民主金融チーム座長
米金融危機7月に対応検討=外貨準備活用も-内閣改造で提言見送り-金融庁懇談会
米政府が経営難に陥った金融機関に公的資金を注入する事態となった場合、外準から必要な資金の一部を事実上提供する内容。
金融市場戦略チームのメンバー
高尾義一(朝日ライフアセットマネジメント常務執行役員)
中曽宏(日銀金融市場局長)
玉木林太郎(財務省国際局長)
三国陽夫(三国事務所代表)
畑山卓美(アビームコンサルティングアドバイザー)
島本幸治(BNPパリバ証券チーフストラテジスト)
大崎貞和(野村資本市場研究所研究主幹)
水野和夫(三菱UFJ証券チーフエコノミスト)
齋藤潤(経済財政分析担当内閣府政策統括官)
髙橋洋一(東洋大学経済学部教授)
渡辺金融担当相の金融市場戦略チームが初会合、サブプライムで対応を研究
米国発の金融不安で日本が最後の出し手にも=渡辺・元金融担当相
外準規模、GDP比10%まで削減を=大塚・民主金融チーム座長
NHKの土曜ドラマとして放映された「ハゲタカ」の原作。NHKのドラマでは、外資系ハゲタカファンドの代表を務める鷲津が銀行時代に担当した町工場の経営者の自殺に対する贖罪がテーマになっていてやや不自然な印象でしたが、原作は割腹自殺に追い込まれた鷲津の実父の死の真相を探ることがテーマとなってます。
また、NHKのドラマでは結局ハッピーエンドになってますが、原作では、不良債権処理を通じて日本の支配者層の弱みを握ろうとするアメリカ政府機関や投資銀行の思惑、情報操作を駆使して目的を達成するファンドの手法、経営者としての責務を果たしていないにも関わらず私欲のため居座ろうとする経営陣の醜悪さ、主人公の鷲津の色恋物語なども描かれており非常に面白いです。
NHKのドラマもそれなりに面白かった(特に鷲津のライバルとなる芝野の「残りの人生後悔しながら生きるには長すぎる」というセリフは良かった)ですが、原作のほうがより現代日本の問題点を炙り出していると思います。結局のところ日本の危機の本質は現代版「バカ殿」ともいえる支配者層の堕落にあるということでしょうか。
もっとも、「神輿は軽くてパーがいい」という言葉がある くらいですから一概に上の人間だけが悪いというわけではないのでしょうが。
ハゲタカ(上) 真山 仁 講談社 |
また、NHKのドラマでは結局ハッピーエンドになってますが、原作では、不良債権処理を通じて日本の支配者層の弱みを握ろうとするアメリカ政府機関や投資銀行の思惑、情報操作を駆使して目的を達成するファンドの手法、経営者としての責務を果たしていないにも関わらず私欲のため居座ろうとする経営陣の醜悪さ、主人公の鷲津の色恋物語なども描かれており非常に面白いです。
NHKのドラマもそれなりに面白かった(特に鷲津のライバルとなる芝野の「残りの人生後悔しながら生きるには長すぎる」というセリフは良かった)ですが、原作のほうがより現代日本の問題点を炙り出していると思います。結局のところ日本の危機の本質は現代版「バカ殿」ともいえる支配者層の堕落にあるということでしょうか。
もっとも、「神輿は軽くてパーがいい」という言葉がある くらいですから一概に上の人間だけが悪いというわけではないのでしょうが。
アメリカの大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻するなど欧米を中心に深刻化する金融危機ですが、円相場が大きく動く今は日本人にとってはFX(外国為替証拠金取引)で稼ぐ絶好のチャンスかもしれません。まず、今...
朝食にバナナを食べるだけで痩せられる気軽なダイエット法として「朝バナナダイエット」が、テレビ番組で紹介されたことで、スーパーなどの量販店でバナナの品切れが続出し、従来からのバナナ愛好者を困惑させている...
2008年9月29日、米下院は本会議において、最大7000億ドル(約75兆円)の公的資金を投入して金融機関から不良資産を買い取る金融安定化法案を賛成205、反対228の反対多数で否決した。[米金融危機]米議会、金融安定化法...
麻生首相が、所信表明演説において「日本は、強くあらねばならない。」「日本は、明るくなければならない。」とし、強い日本を目指す姿勢を明らかにした。麻生首相の所信表明演説全文申し上げます。日本は、強くあら...
大麻取締法違反容疑で逮捕され相撲協会を解雇されたロシア(北オセチア)出身の元幕内力士若ノ鵬(ガグロエフ・ソスラン)が、東京都内で会見し、八百長疑惑を報じた週刊現代の記事で名誉を傷付けられたとして、日本...
中国共産党政府は謝罪と賠償を要求しているようですが、別に失言ではないでしょう。民主党小沢代表失言 「独裁的権力を持った中国共産党は必ず崩壊する」民主党の小沢代表が中国人を中傷する発言を行った問題で、中...
野村ホールディングスが、米リーマン・ブラザーズのアジア太平洋部門の買収で基本合意。買収の対象は日本や中国、インド、オーストラリアなどで展開するリーマンのアジア事業で、業務内容は株式売買やM&A(合併・買収...
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